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営業提案書作成AI — 顧客調査からPPT・発表メモまで
دليل الاستخدام
営業提案書作成AIとは？
商品説明をそのまま並べるのではなく、「この顧客に、何を、どの順序で提案するか」を整理する営業提案書作成AIです。商品資料、顧客のURL、商談メモから、営業資料の構成とPPT、発表メモを作成します。
営業資料作成でできること
- 顧客の公開情報と商談メモを整理し、確認できた事実と課題の仮説を分けます。
- 提案の目的に合わせて、課題・解決策・実施方法・評価・次の行動をつなげます。
- 標準8枚のPPTと、各ページの発表メモを用意します。
- 費用、導入条件、効果の見込みを点検し、不明な点を商談前の確認リストにまとめます。
- 「役員向けに短く」「導入手順を詳しく」など、目的に合わせた修正を続けられます。
営業提案書の作り方
- 商品・サービスの資料、説明文、またはURLを入力します。ファイルを添付した場合は「開始」と入力してください。
- 顧客のURLや商談メモを添えます。聞き手、商談の目的、希望枚数が分かれば一緒に入力します。
- 完成した資料と発表メモを確認します。価格や実施条件が未確定の項目は、確認リストを使って補ってください。
入力例：
「法人向けナレッジ検索サービスを提案したいです。商品説明と商談メモは以下です。営業責任者向け、初回商談、8枚。確認できた情報と仮説を分け、PPTと発表メモまで作成してください。」
営業提案書作成AIの利用例
- 初回商談の提案資料： 顧客の事業と自社サービスの接点を整理し、課題仮説とヒアリング項目を含む資料を用意します。
- 既存顧客への追加提案： 共有された利用状況と新しい要望をもとに、追加価値・条件・実施案を説明します。
- 社内稟議に向けた営業資料： 費用の前提、比較の観点、リスク、実施体制を明確にします。
より使いやすい資料にするには
相手が決めるべきこと、正しい価格・税区分、既知の制約を添えてください。自社の実績や顧客の発言を引用したい場合は、その根拠も共有すると、提案の説得力を確認しやすくなります。効果の元データがない場合は、数値を作らず測定方法を提案します。
よくある質問
URLだけでも営業資料を作れますか？
読めるURLの公開情報から初稿を作れます。商品情報が足りない場合は説明文の共有をお願いします。Webページや添付ファイルが取得できなかった場合、その旨を示して、読めた情報で作業を進めます。
価格や効果が未確定でも使えますか？
使えます。未確定の価格・効果・実施日程は事実として補わず、確認事項または実施案として区別します。最終的な見積りや契約条件は、ご自身で確認してください。
Canva、Gamma、イルシルとどう使い分けますか？
Canva、Gamma、イルシルはいずれもスライド作成を支援するサービスです。この営業提案書作成AIでは、対話での顧客情報整理、提案の論点、根拠、未確認事項、発表メモまでを一つの依頼にまとめます。共同編集やブランド管理などを含む各サービス全体の代替を約束するものではありません。
PowerPointファイルは必ずダウンロードできますか？
実際にPPT生成ツールから返った閲覧リンクや利用可能なファイルを案内します。生成に失敗した場合は、全ページの内容と発表メモを先に返します。修正は「3枚目を短く」など、ページと意図を指定してください。