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Vorbereitung auf ein Kundengespräch: KI-Agent zieht den gesamten Kontext in 2 Minuten

· 6 Minuten gelesen
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Schritt-für-Schritt-Anleitung: Verbinden Sie Ihren Agenten mit der Felo OpenAPI, lassen Sie ihn vergangene Interaktionen abrufen, den Kunden recherchieren und ein vollständiges Meeting-Briefing erstellen.

Sie haben morgen ein Kundengespräch. Sie müssen vergangene Interaktionen überprüfen, die neuesten Nachrichten des Kunden checken, den Branchenkontext verstehen und Gesprächspunkte vorbereiten.

Anstatt eine Stunde mit der Recherche zu verbringen, erledigt Ihr Agent das in 2 Minuten.

3 Minuten zur Verbindung mit Felo OpenAPI​

Schritt 1: Gehen Sie zu openapi.felo.ai und erstellen Sie einen kostenlosen API-Schlüssel.

Schritt 2: Kopieren Sie Folgendes und fügen Sie es in Ihren Codex, Claude Code oder OpenClaw ein:

Connect to Felo OpenAPI:
- Models: Claude Opus 4.8, Claude Sonnet 4.6, Claude Haiku 4.5, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, Grok 4.5
- Search: POST /v2/chat (AI Search), POST /v2/web/extract (Web Fetch)
- Social: POST /v2/x/tweet/search (X Search), GET /v2/youtube/subtitling
- Output: POST /v2/ppts (PPT), POST /v2/mindmap, POST /v2/landing_page, Image Generation
- Memory: LiveDocs (semantic retrieval, file upload, URL resources, tasks, records)
Base URL: https://openapi.felo.ai
API Key: [YOUR_API_KEY]

When I ask for meeting preparation:
1. Retrieve past interactions and files from LiveDocs
2. Search for the client's latest news and updates
3. Check X for executive statements and company signals
4. Generate a structured briefing document

Schritt 3: Verbindung abgeschlossen. Ihr Agent kann nun Kontext abrufen, recherchieren und Briefings erstellen.

Die User Story​

Morgen treffen Sie sich mit Acme Corp. Das letzte Gespräch war vor 3 Monaten. Sie müssen wissen:

  • Worüber haben wir beim letzten Mal gesprochen? Wie hoch war das Interesse?
  • Was gibt es Neues bei Acme Corp – Finanzierung, Produkteinführungen, Führungswechsel?
  • Was passiert in deren Branche, das unser Gespräch beeinflusst?
  • Was sollten wir vorschlagen? Was sollten wir vermeiden?
  • Gibt es Warnsignale oder Chancen, auf die wir achten sollten?

Anstatt E-Mails, Slack und CRM-Notizen zu durchsuchen, bitten Sie Ihren Agenten um die Vorbereitung.

Sie müssen nur Folgendes sagen​

Bereite ein Briefing für das morgige Meeting mit Acme Corp vor.

Prüfe:
1. Unsere bisherigen Interaktionen und Dateien zu Acme Corp in LiveDocs
2. Deren aktuelle Nachrichten, Produkteinführungen und Unternehmensupdates
3. Alle aktuellen Aussagen ihrer Führungskräfte auf X
4. Branchentrends, die ihr Geschäft beeinflussen

Erstelle ein strukturiertes Briefing mit:
- Beziehungshistorie
- Neueste Entwicklungen
- Gesprächspunkte und Empfehlungen
- Fragen, die gestellt werden sollten
- Mögliche Bedenken, die angesprochen werden sollten

Was Codex automatisch erledigt​

Schritt 1: Vergangene Interaktionen aus LiveDocs abrufen​

POST /resources/retrieve
{
  "query": "Acme Corp past interactions meeting notes",
  "filters": { "tags": ["client", "Acme Corp"] }
}

Codex zieht:

  • Frühere Gesprächsnotizen
  • E-Mail-Zusammenfassungen
  • Geteilte Dokumente und Dateien
  • To-Dos aus der letzten Interaktion
  • Entscheidungspunkte und nächste Schritte

Schritt 2: Nach aktuellen Unternehmensnachrichten suchen​

POST /v2/chat
{
  "query": "Acme Corp news funding product launch 2026"
}

Codex findet:

  • Aktuelle Pressemitteilungen
  • Finanzierungsankündigungen
  • Produkteinführungen
  • Partnerschafts-News
  • Führungswechsel

Schritt 3: Die Unternehmenswebsite lesen​

POST /v2/web/extract
{
  "url": "https://acmecorp.com"
}

Codex liest:

  • Aktuelle Produktangebote
  • Unternehmensbotschaften und Positionierung
  • Neueste Blogbeiträge oder Ankündigungen
  • Informationen zu Team und Führung

Schritt 4: Führungskräfte-Statements auf X prüfen​

POST /v2/x/tweet/search
{
  "query": "from:AcmeCorpCEO OR from:AcmeCorpCTO",
  "sort": "recent"
}

Codex findet:

  • Aktuelle Aussagen der Führungskräfte
  • Unternehmensankündigungen auf X
  • Branchenmeinungen aus der Führungsetage
  • Eventuelle Kontroversen oder bemerkenswerte Positionen

Schritt 5: Analysieren und Strukturieren​

Codex fasst alles in einer Briefing-Struktur zusammen:

Beziehungshistorie

  • Erstkontakt: vor 6 Monaten auf [Event]
  • Letztes Meeting: vor 3 Monaten – besprochene Themen: [Themen]
  • Interesse: Hoch – sie baten um ein Follow-up
  • Offene To-Dos: [Liste]

Neueste Entwicklungen

  • 50 Mio. $ Series B eingesammelt (vor 2 Wochen)
  • Neue Produktlinie eingeführt (vor 1 Monat)
  • Neuer CTO eingestellt (vor 3 Wochen)

Gesprächspunkte

  • Zum Series B gratulieren
  • Besprechen, wie unsere Lösung ihre neue Produktlinie unterstützt
  • [Neues Feature] vorstellen, das zu ihrem Wachstum passt

Fragen, die gestellt werden sollten

  • Wie wird das Series B Kapital eingesetzt?
  • Welche Herausforderungen gibt es bei der neuen Produkteinführung?
  • Wird das Tech-Team erweitert?

Mögliche Bedenken

  • Sie haben im letzten Quartal einen Wettbewerber evaluiert – prüfen, ob das noch aktuell ist
  • Budgeteinschränkungen im letzten Meeting erwähnt – Series B könnte das gelöst haben

Schritt 6: Das Briefing generieren​

Codex erstellt ein übersichtliches Briefing-Dokument (und optional eine PPT):

POST /v2/ppts
{
  "topic": "Meeting Briefing: Acme Corp",
  "content": [structured briefing content],
  "theme": "executive-briefing"
}

Ergebnis: Ein prägnantes Briefing-Dokument und optional eine Präsentation.

Das Ergebnis​

In 2 Minuten haben Sie:

  • Beziehungsüberblick: Die gesamte Historie auf einen Blick
  • Neueste Infos: Was gibt es Neues im Unternehmen
  • Gesprächspunkte: Konkrete, relevante Gesprächseinstiege
  • Fragen: Passend zur aktuellen Situation des Kunden
  • Warnsignale: Wettbewerbsaktivitäten, offene Themen
  • Briefing-Präsentation: Vorab teilbar mit Ihrem Team

Die vollständige Prompt-Vorlage (Kopieren & Wiederverwenden)​

Bereite ein Briefing für das morgige Meeting mit [KUNDE/UNTERNEHMEN] vor.

Prüfe:
1. Unsere bisherigen Interaktionen und Dateien in LiveDocs
2. Deren aktuelle Nachrichten und Unternehmensupdates
3. Aktuelle Aussagen der Führungskräfte auf X
4. Branchentrends, die ihr Geschäft beeinflussen

Erstelle ein strukturiertes Briefing mit:
- Beziehungshistorie
- Neueste Entwicklungen
- Gesprächspunkte und Empfehlungen
- Fragen, die gestellt werden sollten
- Mögliche Bedenken, die angesprochen werden sollten

[Optional: Erstelle auch eine Briefing-Präsentation]

Ersetzen Sie [KUNDE/UNTERNEHMEN] für jede Meeting-Vorbereitung.

Fortgeschritten: Nachbereitung nach dem Meeting​

Nach dem Meeting:

Aktualisiere den LiveDocs-Eintrag für [KUNDE/UNTERNEHMEN] mit den Notizen zum heutigen Meeting. Enthalten sein sollten:
- Besprochene Themen
- Getroffene Entscheidungen
- To-Dos mit Verantwortlichen und Fristen
- Termin für das nächste Meeting
- Aktualisiertes Interesse und Beziehungsstatus

So bleibt die Wissensbasis für das nächste Meeting aktuell.

Loslegen​

  1. Erstellen Sie Ihren kostenlosen API-Schlüssel
  2. Fügen Sie den Initialisierungs-Prompt in Ihren Agenten ein
  3. Probieren Sie den obigen Meeting-Vorbereitungs-Prompt aus

Gehen Sie nie wieder unvorbereitet in ein Kundengespräch.

Jetzt kostenlosen API-Schlüssel holen →

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