Prepárate para una reunión con el cliente: el agente de IA reúne todo el contexto en 2 minutos
Tutorial paso a paso: conecta tu agente a Felo OpenAPI, luego deja que recupere interacciones pasadas, investigue al cliente y genere un informe completo para la reunión.
Tienes una reunión con un cliente mañana. Necesitas revisar interacciones pasadas, consultar sus últimas noticias, entender el contexto de la industria y preparar puntos clave para la conversación.
En lugar de pasar una hora recopilando todo esto, tu agente lo hace en 2 minutos.
3 minutos para conectar Felo OpenAPI
Paso 1: Ve a openapi.felo.ai y crea una clave API gratuita.
Paso 2: Copia y pega esto en tu Codex, Claude Code o OpenClaw:
Connect to Felo OpenAPI:
- Models: Claude Opus 4.8, Claude Sonnet 4.6, Claude Haiku 4.5, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, Grok 4.5
- Search: POST /v2/chat (AI Search), POST /v2/web/extract (Web Fetch)
- Social: POST /v2/x/tweet/search (X Search), GET /v2/youtube/subtitling
- Output: POST /v2/ppts (PPT), POST /v2/mindmap, POST /v2/landing_page, Image Generation
- Memory: LiveDocs (semantic retrieval, file upload, URL resources, tasks, records)
Base URL: https://openapi.felo.ai
API Key: [YOUR_API_KEY]
When I ask for meeting preparation:
1. Retrieve past interactions and files from LiveDocs
2. Search for the client's latest news and updates
3. Check X for executive statements and company signals
4. Generate a structured briefing document
Paso 3: Conexión completada. Ahora tu agente puede recuperar contexto, investigar y producir informes.
La historia del usuario
Mañana tienes una reunión con Acme Corp. Hablaste con ellos por última vez hace 3 meses. Necesitas saber:
- ¿De qué hablamos la última vez? ¿Cuál era su nivel de interés?
- ¿Qué hay de nuevo en Acme Corp — financiación, lanzamientos de productos, cambios en la dirección?
- ¿Qué está pasando en su industria que pueda afectar la conversación?
- ¿Qué deberíamos proponer? ¿Qué deberíamos evitar?
- ¿Hay alguna alerta o oportunidad a tener en cuenta?
En lugar de buscar entre correos, Slack y notas del CRM, le pides a tu agente que prepare todo.
Solo tienes que decir esto
Prepara un informe para la reunión de mañana con Acme Corp.
Revisa:
1. Nuestras interacciones pasadas y archivos sobre Acme Corp en LiveDocs
2. Sus últimas noticias, lanzamientos de productos y actualizaciones de la empresa
3. Cualquier declaración reciente de sus ejecutivos en X
4. Tendencias de la industria que afecten su negocio
Genera un informe estructurado con:
- Historial de la relación
- Últimos acontecimientos
- Puntos clave y recomendaciones
- Preguntas para hacer
- Posibles preocupaciones a abordar
Qué hace Codex automáticamente
Paso 1: Recuperar interacciones pasadas de LiveDocs
POST /resources/retrieve
{
"query": "Acme Corp past interactions meeting notes",
"filters": { "tags": ["client", "Acme Corp"] }
}
Codex recopila:
- Notas de reuniones anteriores
- Resúmenes de correos electrónicos
- Documentos y archivos compartidos
- Tareas pendientes de la última interacción
- Puntos de decisión y próximos pasos
Paso 2: Buscar las últimas noticias de la empresa
POST /v2/chat
{
"query": "Acme Corp news funding product launch 2026"
}
Codex encuentra:
- Comunicados de prensa recientes
- Anuncios de financiación
- Lanzamientos de productos
- Noticias sobre alianzas
- Cambios en la dirección
Paso 3: Leer el sitio web de la empresa
POST /v2/web/extract
{
"url": "https://acmecorp.com"
}
Codex revisa:
- Oferta actual de productos
- Mensajes y posicionamiento de la empresa
- Entradas recientes en el blog o anuncios
- Información sobre el equipo y la dirección
Paso 4: Consultar declaraciones de ejecutivos en X
POST /v2/x/tweet/search
{
"query": "from:AcmeCorpCEO OR from:AcmeCorpCTO",
"sort": "recent"
}
Codex encuentra:
- Declaraciones recientes de ejecutivos
- Anuncios de la empresa en X
- Opiniones de la dirección sobre la industria
- Controversias o posturas destacadas
Paso 5: Analizar y estructurar
Codex sintetiza todo en una estructura de informe:
Historial de la relación
- Primer contacto: hace 6 meses en [evento]
- Última reunión: hace 3 meses — se discutieron [temas]
- Nivel de interés: Alto — solicitaron seguimiento
- Tareas pendientes: [lista]
Últimos acontecimientos
- Levantaron $50M en Serie B (hace 2 semanas)
- Lanzaron nueva línea de productos (hace 1 mes)
- Contrataron nuevo CTO (hace 3 semanas)
Puntos clave
- Felicitar por la Serie B
- Hablar de cómo nuestra solución apoya su nueva línea de productos
- Presentar [nueva funcionalidad] relevante para su escala
Preguntas para hacer
- ¿Cómo están asignando los fondos de la Serie B?
- ¿Qué desafíos enfrentan con el lanzamiento del nuevo producto?
- ¿Están ampliando su equipo tecnológico?
Posibles preocupaciones
- Evaluaron a un competidor el trimestre pasado — comprobar si sigue activo
- Mencionaron restricciones presupuestarias en la última reunión — la Serie B podría haberlo resuelto
Paso 6: Generar el informe
Codex produce un informe claro (y opcionalmente una presentación en PPT):
POST /v2/ppts
{
"topic": "Meeting Briefing: Acme Corp",
"content": [structured briefing content],
"theme": "executive-briefing"
}
Devuelve: Un informe conciso y una presentación opcional.
El resultado
En 2 minutos tienes:
- Resumen de la relación: Todo el historial de un vistazo
- Última información: Novedades de la empresa
- Puntos clave: Temas específicos y relevantes para la conversación
- Preguntas para hacer: Basadas en su situación actual
- Alertas: Actividad de la competencia, preocupaciones sin resolver
- Presentación: Compartible con tu equipo antes de la reunión
Plantilla completa de prompt (Copia y reutiliza)
Prepara un informe para la reunión de mañana con [CLIENTE/EMPRESA].
Revisa:
1. Nuestras interacciones pasadas y archivos en LiveDocs
2. Sus últimas noticias y actualizaciones de la empresa
3. Declaraciones recientes de ejecutivos en X
4. Tendencias de la industria que afecten su negocio
Genera un informe estructurado con:
- Historial de la relación
- Últimos acontecimientos
- Puntos clave y recomendaciones
- Preguntas para hacer
- Posibles preocupaciones a abordar
[Opcional: También crea una presentación del informe]
Sustituye [CLIENTE/EMPRESA] para cualquier preparación de reunión.
Avanzado: seguimiento después de la reunión
Después de la reunión:
Actualiza el registro de LiveDocs para [CLIENTE/EMPRESA] con las notas de la reunión de hoy. Incluye:
- Temas discutidos
- Decisiones tomadas
- Tareas con responsables y fechas límite
- Fecha de la próxima reunión
- Nivel de interés y estado de la relación actualizados
Esto mantiene la base de conocimiento actualizada para la próxima reunión.
Primeros pasos
- Crea tu clave API gratuita
- Pega el prompt de inicialización en tu agente
- Prueba el prompt de preparación de reuniones anterior
Nunca vuelvas a entrar a una reunión con un cliente sin estar preparado.
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