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Prepararsi a un incontro con il cliente: l’agente AI raccoglie tutto il contesto in 2 minuti

· 7 minuti di lettura
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Tutorial passo-passo: collega il tuo agente a Felo OpenAPI, poi lascia che recuperi le interazioni passate, ricerchi il cliente e generi un briefing completo per l’incontro.

Hai un incontro con il cliente domani. Devi rivedere le interazioni passate, controllare le ultime novità, comprendere il contesto del settore e preparare i punti da discutere.

Invece di passare un’ora a raccogliere tutto questo, il tuo agente lo fa in 2 minuti.

3 minuti per collegare Felo OpenAPI​

Passo 1: Vai su openapi.felo.ai e crea una chiave API gratuita.

Passo 2: Copia e incolla questo nel tuo Codex, Claude Code o OpenClaw:

Connect to Felo OpenAPI:
- Models: Claude Opus 4.8, Claude Sonnet 4.6, Claude Haiku 4.5, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, Grok 4.5
- Search: POST /v2/chat (AI Search), POST /v2/web/extract (Web Fetch)
- Social: POST /v2/x/tweet/search (X Search), GET /v2/youtube/subtitling
- Output: POST /v2/ppts (PPT), POST /v2/mindmap, POST /v2/landing_page, Image Generation
- Memory: LiveDocs (semantic retrieval, file upload, URL resources, tasks, records)
Base URL: https://openapi.felo.ai
API Key: [YOUR_API_KEY]

When I ask for meeting preparation:
1. Retrieve past interactions and files from LiveDocs
2. Search for the client's latest news and updates
3. Check X for executive statements and company signals
4. Generate a structured briefing document

Passo 3: Connessione completata. Ora il tuo agente può recuperare il contesto, fare ricerche e produrre briefing.

La storia dell’utente​

Domani incontrerai Acme Corp. L’ultima volta che hai parlato con loro è stato 3 mesi fa. Devi sapere:

  • Di cosa abbiamo parlato l’ultima volta? Qual era il loro livello di interesse?
  • Cosa c’è di nuovo in Acme Corp — finanziamenti, lanci di prodotti, cambiamenti nella leadership?
  • Cosa sta succedendo nel loro settore che può influenzare la conversazione?
  • Cosa dovremmo proporre? Cosa dovremmo evitare?
  • Ci sono segnali d’allarme o opportunità da tenere d’occhio?

Invece di scavare tra email, Slack e note CRM, chiedi al tuo agente di preparare tutto.

Devi solo dire questo​

Prepara un briefing per l’incontro di domani con Acme Corp.

Controlla:
1. Le nostre interazioni passate e i file su Acme Corp in LiveDocs
2. Le loro ultime notizie, lanci di prodotti e aggiornamenti aziendali
3. Eventuali dichiarazioni recenti dei loro dirigenti su X
4. Tendenze del settore che influenzano il loro business

Genera un briefing strutturato con:
- Storia della relazione
- Ultimi sviluppi
- Punti chiave e raccomandazioni
- Domande da porre
- Potenziali criticità da affrontare

Cosa fa Codex automaticamente​

Passo 1: Recupera le interazioni passate da LiveDocs​

POST /resources/retrieve
{
  "query": "Acme Corp past interactions meeting notes",
  "filters": { "tags": ["client", "Acme Corp"] }
}

Codex recupera:

  • Note degli incontri precedenti
  • Riepiloghi delle email
  • Documenti e file condivisi
  • Azioni da svolgere dall’ultima interazione
  • Punti decisionali e prossimi passi

Passo 2: Cerca le ultime notizie sull’azienda​

POST /v2/chat
{
  "query": "Acme Corp news funding product launch 2026"
}

Codex trova:

  • Comunicati stampa recenti
  • Annunci di finanziamenti
  • Lanci di prodotti
  • Notizie su partnership
  • Cambiamenti nella leadership

Passo 3: Legge il sito web dell’azienda​

POST /v2/web/extract
{
  "url": "https://acmecorp.com"
}

Codex legge:

  • Offerta attuale di prodotti
  • Messaggi e posizionamento aziendale
  • Post sul blog o annunci recenti
  • Informazioni sul team e sulla leadership

Passo 4: Controlla le dichiarazioni dei dirigenti su X​

POST /v2/x/tweet/search
{
  "query": "from:AcmeCorpCEO OR from:AcmeCorpCTO",
  "sort": "recent"
}

Codex trova:

  • Dichiarazioni recenti dei dirigenti
  • Annunci aziendali su X
  • Opinioni sul settore dalla leadership
  • Eventuali controversie o posizioni rilevanti

Passo 5: Analizza e struttura​

Codex sintetizza tutto in una struttura di briefing:

Storia della relazione

  • Primo contatto: 6 mesi fa a [evento]
  • Ultimo incontro: 3 mesi fa — discussi [argomenti]
  • Livello di interesse: Alto — hanno richiesto un follow-up
  • Azioni in sospeso: [elenco]

Ultimi sviluppi

  • Raccolti $50M Serie B (2 settimane fa)
  • Lanciata nuova linea di prodotti (1 mese fa)
  • Assunto nuovo CTO (3 settimane fa)

Punti chiave

  • Congratularsi per la Serie B
  • Discutere come la nostra soluzione supporta la loro nuova linea di prodotti
  • Presentare [nuova funzionalità] rilevante per la loro crescita

Domande da porre

  • Come viene allocato il finanziamento della Serie B?
  • Quali sfide stanno affrontando con il lancio del nuovo prodotto?
  • Stanno ampliando il team tecnologico?

Potenziali criticità

  • Hanno valutato un concorrente lo scorso trimestre — verificare se è ancora attivo
  • Vincoli di budget menzionati nell’ultimo incontro — la Serie B potrebbe averli risolti

Passo 6: Genera il briefing​

Codex produce un documento di briefing pulito (e opzionalmente una presentazione PPT):

POST /v2/ppts
{
  "topic": "Meeting Briefing: Acme Corp",
  "content": [structured briefing content],
  "theme": "executive-briefing"
}

Risultato: Un documento di briefing conciso e una presentazione opzionale.

Il risultato​

In 2 minuti hai:

  • Riepilogo della relazione: Storia completa a colpo d’occhio
  • Ultime informazioni: Novità sull’azienda
  • Punti chiave: Spunti di conversazione specifici e rilevanti
  • Domande da porre: Basate sulla situazione attuale
  • Segnali d’allarme: Attività dei concorrenti, criticità non risolte
  • Briefing Deck: Condivisibile con il tuo team prima dell’incontro

Template completo del prompt (copia e riutilizza)​

Prepara un briefing per l’incontro di domani con [CLIENTE/AZIENDA].

Controlla:
1. Le nostre interazioni passate e i file in LiveDocs
2. Le loro ultime notizie e aggiornamenti aziendali
3. Dichiarazioni recenti dei dirigenti su X
4. Tendenze del settore che influenzano il loro business

Genera un briefing strutturato con:
- Storia della relazione
- Ultimi sviluppi
- Punti chiave e raccomandazioni
- Domande da porre
- Potenziali criticità da affrontare

[Opzionale: Crea anche una presentazione di briefing]

Sostituisci [CLIENTE/AZIENDA] per qualsiasi preparazione di incontro.

Avanzato: Follow-up post-incontro​

Dopo l’incontro:

Aggiorna il record LiveDocs per [CLIENTE/AZIENDA] con le note dell’incontro di oggi. Includi:
- Argomenti discussi
- Decisioni prese
- Azioni con responsabili e scadenze
- Data del prossimo incontro
- Livello di interesse e stato della relazione aggiornati

Questo mantiene la base di conoscenza aggiornata per il prossimo incontro.

Per iniziare​

  1. Crea la tua chiave API gratuita
  2. Incolla il prompt di inizializzazione nel tuo agente
  3. Prova il prompt di preparazione meeting qui sopra

Non entrare mai più a un incontro con il cliente impreparato.

Ottieni la tua chiave API gratuita →

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