Prepararsi a un incontro con il cliente: l’agente AI raccoglie tutto il contesto in 2 minuti
Tutorial passo-passo: collega il tuo agente a Felo OpenAPI, poi lascia che recuperi le interazioni passate, ricerchi il cliente e generi un briefing completo per l’incontro.
Hai un incontro con il cliente domani. Devi rivedere le interazioni passate, controllare le ultime novità, comprendere il contesto del settore e preparare i punti da discutere.
Invece di passare un’ora a raccogliere tutto questo, il tuo agente lo fa in 2 minuti.
3 minuti per collegare Felo OpenAPI
Passo 1: Vai su openapi.felo.ai e crea una chiave API gratuita.
Passo 2: Copia e incolla questo nel tuo Codex, Claude Code o OpenClaw:
Connect to Felo OpenAPI:
- Models: Claude Opus 4.8, Claude Sonnet 4.6, Claude Haiku 4.5, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, Grok 4.5
- Search: POST /v2/chat (AI Search), POST /v2/web/extract (Web Fetch)
- Social: POST /v2/x/tweet/search (X Search), GET /v2/youtube/subtitling
- Output: POST /v2/ppts (PPT), POST /v2/mindmap, POST /v2/landing_page, Image Generation
- Memory: LiveDocs (semantic retrieval, file upload, URL resources, tasks, records)
Base URL: https://openapi.felo.ai
API Key: [YOUR_API_KEY]
When I ask for meeting preparation:
1. Retrieve past interactions and files from LiveDocs
2. Search for the client's latest news and updates
3. Check X for executive statements and company signals
4. Generate a structured briefing document
Passo 3: Connessione completata. Ora il tuo agente può recuperare il contesto, fare ricerche e produrre briefing.
La storia dell’utente
Domani incontrerai Acme Corp. L’ultima volta che hai parlato con loro è stato 3 mesi fa. Devi sapere:
- Di cosa abbiamo parlato l’ultima volta? Qual era il loro livello di interesse?
- Cosa c’è di nuovo in Acme Corp — finanziamenti, lanci di prodotti, cambiamenti nella leadership?
- Cosa sta succedendo nel loro settore che può influenzare la conversazione?
- Cosa dovremmo proporre? Cosa dovremmo evitare?
- Ci sono segnali d’allarme o opportunità da tenere d’occhio?
Invece di scavare tra email, Slack e note CRM, chiedi al tuo agente di preparare tutto.
Devi solo dire questo
Prepara un briefing per l’incontro di domani con Acme Corp.
Controlla:
1. Le nostre interazioni passate e i file su Acme Corp in LiveDocs
2. Le loro ultime notizie, lanci di prodotti e aggiornamenti aziendali
3. Eventuali dichiarazioni recenti dei loro dirigenti su X
4. Tendenze del settore che influenzano il loro business
Genera un briefing strutturato con:
- Storia della relazione
- Ultimi sviluppi
- Punti chiave e raccomandazioni
- Domande da porre
- Potenziali criticità da affrontare
Cosa fa Codex automaticamente
Passo 1: Recupera le interazioni passate da LiveDocs
POST /resources/retrieve
{
"query": "Acme Corp past interactions meeting notes",
"filters": { "tags": ["client", "Acme Corp"] }
}
Codex recupera:
- Note degli incontri precedenti
- Riepiloghi delle email
- Documenti e file condivisi
- Azioni da svolgere dall’ultima interazione
- Punti decisionali e prossimi passi
Passo 2: Cerca le ultime notizie sull’azienda
POST /v2/chat
{
"query": "Acme Corp news funding product launch 2026"
}
Codex trova:
- Comunicati stampa recenti
- Annunci di finanziamenti
- Lanci di prodotti
- Notizie su partnership
- Cambiamenti nella leadership
Passo 3: Legge il sito web dell’azienda
POST /v2/web/extract
{
"url": "https://acmecorp.com"
}
Codex legge:
- Offerta attuale di prodotti
- Messaggi e posizionamento aziendale
- Post sul blog o annunci recenti
- Informazioni sul team e sulla leadership
Passo 4: Controlla le dichiarazioni dei dirigenti su X
POST /v2/x/tweet/search
{
"query": "from:AcmeCorpCEO OR from:AcmeCorpCTO",
"sort": "recent"
}
Codex trova:
- Dichiarazioni recenti dei dirigenti
- Annunci aziendali su X
- Opinioni sul settore dalla leadership
- Eventuali controversie o posizioni rilevanti
Passo 5: Analizza e struttura
Codex sintetizza tutto in una struttura di briefing:
Storia della relazione
- Primo contatto: 6 mesi fa a [evento]
- Ultimo incontro: 3 mesi fa — discussi [argomenti]
- Livello di interesse: Alto — hanno richiesto un follow-up
- Azioni in sospeso: [elenco]
Ultimi sviluppi
- Raccolti $50M Serie B (2 settimane fa)
- Lanciata nuova linea di prodotti (1 mese fa)
- Assunto nuovo CTO (3 settimane fa)
Punti chiave
- Congratularsi per la Serie B
- Discutere come la nostra soluzione supporta la loro nuova linea di prodotti
- Presentare [nuova funzionalità] rilevante per la loro crescita
Domande da porre
- Come viene allocato il finanziamento della Serie B?
- Quali sfide stanno affrontando con il lancio del nuovo prodotto?
- Stanno ampliando il team tecnologico?
Potenziali criticità
- Hanno valutato un concorrente lo scorso trimestre — verificare se è ancora attivo
- Vincoli di budget menzionati nell’ultimo incontro — la Serie B potrebbe averli risolti
Passo 6: Genera il briefing
Codex produce un documento di briefing pulito (e opzionalmente una presentazione PPT):
POST /v2/ppts
{
"topic": "Meeting Briefing: Acme Corp",
"content": [structured briefing content],
"theme": "executive-briefing"
}
Risultato: Un documento di briefing conciso e una presentazione opzionale.
Il risultato
In 2 minuti hai:
- Riepilogo della relazione: Storia completa a colpo d’occhio
- Ultime informazioni: Novità sull’azienda
- Punti chiave: Spunti di conversazione specifici e rilevanti
- Domande da porre: Basate sulla situazione attuale
- Segnali d’allarme: Attività dei concorrenti, criticità non risolte
- Briefing Deck: Condivisibile con il tuo team prima dell’incontro
Template completo del prompt (copia e riutilizza)
Prepara un briefing per l’incontro di domani con [CLIENTE/AZIENDA].
Controlla:
1. Le nostre interazioni passate e i file in LiveDocs
2. Le loro ultime notizie e aggiornamenti aziendali
3. Dichiarazioni recenti dei dirigenti su X
4. Tendenze del settore che influenzano il loro business
Genera un briefing strutturato con:
- Storia della relazione
- Ultimi sviluppi
- Punti chiave e raccomandazioni
- Domande da porre
- Potenziali criticità da affrontare
[Opzionale: Crea anche una presentazione di briefing]
Sostituisci [CLIENTE/AZIENDA] per qualsiasi preparazione di incontro.
Avanzato: Follow-up post-incontro
Dopo l’incontro:
Aggiorna il record LiveDocs per [CLIENTE/AZIENDA] con le note dell’incontro di oggi. Includi:
- Argomenti discussi
- Decisioni prese
- Azioni con responsabili e scadenze
- Data del prossimo incontro
- Livello di interesse e stato della relazione aggiornati
Questo mantiene la base di conoscenza aggiornata per il prossimo incontro.
Per iniziare
- Crea la tua chiave API gratuita
- Incolla il prompt di inizializzazione nel tuo agente
- Prova il prompt di preparazione meeting qui sopra
Non entrare mai più a un incontro con il cliente impreparato.
Ottieni la tua chiave API gratuita →
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