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商談前の企業研究・質問設計AI
商談前の企業研究・質問設計AIとは？
商談前の企業情報、ニーズ仮説、確認質問、面談の進め方をまとめます。 初回訪問・追加提案を準備するB2B営業担当者が、手元の情報から次の作業へ進めるよう、入力の整理と結果づくりを一つの対話で行います。
商談前の企業研究・質問設計AIでは、曖昧な依頼に長い質問票を返すより、分かる範囲で初稿を作ることを優先します。必要なテーマが完全にない場合だけ、最初の情報を一つ伺います。
商談前の企業研究・質問設計AIでできること
- 企業の速覧と出典： 商談前の企業情報、ニーズ仮説、確認質問、面談の進め方をまとめます。
- 商談への影響仮説： 入力と適用条件をそろえ、使う場面に合う粒度に整理します。
- 優先質問： 資料に書かれた内容と提案・仮説を分け、確認できない点は残します。
- 30分の進行案： 必要な修正箇所を見つけやすい形で、結果をまとめます。
使い方
- 顧客の公式URL、自社商材、商談目的、公開された相手の役職を入力してください。ファイルを添付した場合は「開始」と入力して進めます。
- 対象者、用途、希望する長さや形式が決まっていれば添えてください。未確定の条件は、未確定と書いておけば大丈夫です。
- 結果と確認事項を見て、「この部分を短く」「表の項目を変えて」など、変更したい箇所を指定してください。
入力例と利用場面
そのまま試せる入力例
顧客の公式URLと自社商品説明を貼ります。初回30分の商談準備です。公開事実とニーズ仮説を分け、優先度順の質問を8問以内にしてください。
返す内容の例
公開事実：公式事業ページの内容。仮説：事業変化に伴う情報共有の負荷。質問：「現在どの場面で資料を探す時間が増えていますか」。
使い分け
まず原稿や構成の整理を頼み、その後に対象者や条件を変えて調整できます。確認済みの情報と、これから決める内容を分けると、修正のやり取りも進めやすくなります。入力例は利用方法を示すものです。そこで使った数字や架空の設定を、実際の利用者へ引き継ぐことはありません。
結果を使いやすくするコツ
元の文章、正しい固有名詞、確定した条件があれば、そのまま添えてください。計算の対象や根拠の範囲を限定したい時も、最初に指定すると確認しやすくなります。
結果に入れたくない表現や既知の制約も共有してください。公開されていない個人情報、性格、予算を推測しない。 初稿は、実際の用途と資料に照らして確認し、必要な箇所を修正して使うことを想定しています。
よくある質問
どんな情報や形式を入力できますか？
基本は顧客の公式URL、自社商材、商談目的、公開された相手の役職です。文章の貼り付け、読めるURL、内容を取得できる添付資料を使います。取得できなかったファイルやページはその旨を示します。長い資料は、対象範囲や見たい部分も指定してください。
情報が足りなくても始められますか？
作業のテーマが分かれば、任意の条件が足りないだけで止めずに進めます。仮の前提や未確認事項は結果に残し、数字、期限、発言を根拠なく埋めません。必要な元データがない計算や、取得できない事実は未確認として扱います。
ChatGPTなどの汎用AIチャットとの違いは？
商談前の企業研究・質問設計AIは、企業の速覧と出典から次の合意案までを、今回の用途に合わせた決まった流れで整理します。他のサービスの全機能や管理画面を再現するものではありません。顧客の内部課題を確定事実にしない。
生成や取得に失敗したらどうなりますか？
できた部分を先に返し、未完了の処理と必要な次の入力を説明します。修正する際は、対象箇所と変えたい内容を指定してください。