Chuẩn Bị Cho Cuộc Họp Khách Hàng: AI Agent Thu Thập Toàn Bộ Ngữ Cảnh Trong 2 Phút
Hướng dẫn từng bước: kết nối agent của bạn với Felo OpenAPI, sau đó để nó truy xuất các tương tác trước đây, nghiên cứu khách hàng và tạo bản tóm tắt cuộc họp hoàn chỉnh.
Bạn có một cuộc họp với khách hàng vào ngày mai. Bạn cần xem lại các tương tác trước đây, kiểm tra tin tức mới nhất về họ, hiểu bối cảnh ngành và chuẩn bị các điểm thảo luận.
Thay vì mất cả tiếng đồng hồ để tổng hợp tất cả thông tin này, agent của bạn sẽ làm điều đó chỉ trong 2 phút.
3 Phút Kết Nối Felo OpenAPI
Bước 1: Truy cập openapi.felo.ai và tạo một API key miễn phí.
Bước 2: Sao chép và dán đoạn này vào Codex, Claude Code hoặc OpenClaw của bạn:
Connect to Felo OpenAPI:
- Models: Claude Opus 4.8, Claude Sonnet 4.6, Claude Haiku 4.5, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, Grok 4.5
- Search: POST /v2/chat (AI Search), POST /v2/web/extract (Web Fetch)
- Social: POST /v2/x/tweet/search (X Search), GET /v2/youtube/subtitling
- Output: POST /v2/ppts (PPT), POST /v2/mindmap, POST /v2/landing_page, Image Generation
- Memory: LiveDocs (semantic retrieval, file upload, URL resources, tasks, records)
Base URL: https://openapi.felo.ai
API Key: [YOUR_API_KEY]
When I ask for meeting preparation:
1. Retrieve past interactions and files from LiveDocs
2. Search for the client's latest news and updates
3. Check X for executive statements and company signals
4. Generate a structured briefing document
Bước 3: Kết nối hoàn tất. Agent của bạn giờ đã có thể truy xuất ngữ cảnh, nghiên cứu và tạo bản tóm tắt.
Câu Chuyện Người Dùng
Ngày mai bạn sẽ gặp Acme Corp. Lần cuối bạn nói chuyện với họ là 3 tháng trước. Bạn cần biết:
- Lần trước chúng ta đã thảo luận gì? Mức độ quan tâm của họ ra sao?
- Có gì mới ở Acme Corp — gọi vốn, ra mắt sản phẩm, thay đổi lãnh đạo?
- Ngành của họ đang có gì nổi bật ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của chúng ta?
- Nên đề xuất gì? Nên tránh điều gì?
- Có dấu hiệu rủi ro hoặc cơ hội nào cần lưu ý không?
Thay vì phải lục tìm email, Slack và ghi chú CRM, bạn chỉ cần yêu cầu agent chuẩn bị giúp.
Bạn Chỉ Cần Nói Thế Này
Chuẩn bị bản tóm tắt cho cuộc họp với Acme Corp vào ngày mai.
Kiểm tra:
1. Các tương tác và tài liệu trước đây về Acme Corp trong LiveDocs
2. Tin tức mới nhất, sản phẩm ra mắt và cập nhật công ty của họ
3. Các phát ngôn gần đây từ lãnh đạo của họ trên X
4. Xu hướng ngành ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ
Tạo bản tóm tắt có cấu trúc gồm:
- Lịch sử quan hệ
- Diễn biến mới nhất
- Các điểm thảo luận và khuyến nghị
- Câu hỏi cần đặt ra
- Những mối quan ngại tiềm ẩn cần lưu ý
Codex Tự Động Làm Gì
Bước 1: Truy Xuất Tương Tác Trước Đó Từ LiveDocs
POST /resources/retrieve
{
"query": "Acme Corp past interactions meeting notes",
"filters": { "tags": ["client", "Acme Corp"] }
}
Codex sẽ lấy:
- Ghi chú các cuộc họp trước
- Tóm tắt email
- Tài liệu và file đã chia sẻ
- Các đầu việc từ lần tương tác trước
- Các điểm quyết định và bước tiếp theo
Bước 2: Tìm Kiếm Tin Tức Mới Nhất Về Công Ty
POST /v2/chat
{
"query": "Acme Corp news funding product launch 2026"
}
Codex sẽ tìm:
- Thông cáo báo chí gần đây
- Thông báo gọi vốn
- Ra mắt sản phẩm mới
- Tin tức hợp tác
- Thay đổi lãnh đạo
Bước 3: Đọc Trang Web Công Ty
POST /v2/web/extract
{
"url": "https://acmecorp.com"
}
Codex sẽ đọc:
- Sản phẩm hiện tại
- Thông điệp và định vị thương hiệu
- Bài blog hoặc thông báo mới
- Thông tin đội ngũ và lãnh đạo
Bước 4: Kiểm Tra Phát Ngôn Lãnh Đạo Trên X
POST /v2/x/tweet/search
{
"query": "from:AcmeCorpCEO OR from:AcmeCorpCTO",
"sort": "recent"
}
Codex sẽ tìm:
- Phát ngôn mới nhất của lãnh đạo
- Thông báo công ty trên X
- Quan điểm ngành từ ban lãnh đạo
- Bất kỳ tranh cãi hoặc lập trường đáng chú ý nào
Bước 5: Phân Tích Và Cấu Trúc
Codex tổng hợp tất cả thành một bản tóm tắt có cấu trúc:
Lịch Sử Quan Hệ
- Liên hệ đầu tiên: 6 tháng trước tại [sự kiện]
- Cuộc họp gần nhất: 3 tháng trước — đã thảo luận về [chủ đề]
- Mức độ quan tâm: Cao — họ đã yêu cầu gặp lại
- Đầu việc còn lại: [danh sách]
Diễn Biến Mới Nhất
- Gọi vốn Series B 50 triệu đô (2 tuần trước)
- Ra mắt dòng sản phẩm mới (1 tháng trước)
- Tuyển dụng CTO mới (3 tuần trước)
Các Điểm Thảo Luận
- Chúc mừng Series B
- Thảo luận cách giải pháp của chúng ta hỗ trợ dòng sản phẩm mới của họ
- Giới thiệu [tính năng mới] phù hợp với quy mô của họ
Câu Hỏi Cần Đặt Ra
- Nguồn vốn Series B sẽ được phân bổ như thế nào?
- Họ đang gặp khó khăn gì với việc ra mắt sản phẩm mới?
- Họ có đang mở rộng đội ngũ kỹ thuật không?
Những Mối Quan Ngại Tiềm Ẩn
- Họ đã đánh giá đối thủ cạnh tranh quý trước — kiểm tra xem còn tiếp tục không
- Đã đề cập hạn chế ngân sách ở cuộc họp trước — Series B có thể đã giải quyết
Bước 6: Tạo Bản Tóm Tắt
Codex tạo ra một tài liệu tóm tắt ngắn gọn (và có thể kèm file trình chiếu):
POST /v2/ppts
{
"topic": "Meeting Briefing: Acme Corp",
"content": [structured briefing content],
"theme": "executive-briefing"
}
Kết quả trả về: Một bản tóm tắt súc tích và tùy chọn file trình chiếu.
Kết Quả
Chỉ trong 2 phút, bạn đã có:
- Tóm Tắt Quan Hệ: Toàn bộ lịch sử trong nháy mắt
- Thông Tin Mới Nhất: Những gì mới ở công ty
- Điểm Thảo Luận: Chủ đề trò chuyện cụ thể, phù hợp
- Câu Hỏi Cần Đặt Ra: Dựa trên tình hình hiện tại của họ
- Cảnh Báo: Động thái đối thủ, vấn đề chưa giải quyết
- Deck Tóm Tắt: Có thể chia sẻ với đội nhóm trước cuộc họp
Mẫu Prompt Hoàn Chỉnh (Sao Chép & Dùng Lại)
Chuẩn bị bản tóm tắt cho cuộc họp với [CLIENT/COMPANY] vào ngày mai.
Kiểm tra:
1. Các tương tác và tài liệu trước đây trong LiveDocs
2. Tin tức mới nhất và cập nhật công ty của họ
3. Phát ngôn lãnh đạo gần đây trên X
4. Xu hướng ngành ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ
Tạo bản tóm tắt có cấu trúc gồm:
- Lịch sử quan hệ
- Diễn biến mới nhất
- Các điểm thảo luận và khuyến nghị
- Câu hỏi cần đặt ra
- Những mối quan ngại tiềm ẩn cần lưu ý
[Tuỳ chọn: Tạo thêm file trình chiếu tóm tắt]
Thay thế [CLIENT/COMPANY] cho bất kỳ cuộc họp nào bạn cần chuẩn bị.
Nâng Cao: Theo Dõi Sau Cuộc Họp
Sau cuộc họp:
Cập nhật LiveDocs cho [CLIENT/COMPANY] với ghi chú cuộc họp hôm nay. Bao gồm:
- Chủ đề đã thảo luận
- Quyết định đã đưa ra
- Đầu việc với người phụ trách và hạn hoàn thành
- Ngày họp tiếp theo
- Mức độ quan tâm và trạng thái quan hệ cập nhật
Điều này giúp cơ sở tri thức luôn mới cho lần họp sau.
Bắt Đầu Ngay
- Tạo API key miễn phí của bạn
- Dán prompt khởi tạo vào agent của bạn
- Thử prompt chuẩn bị họp ở trên
Đừng bao giờ bước vào cuộc họp khách hàng mà chưa chuẩn bị nữa.
Bài viết này cũng có sẵn bằng English, 简体中文, 日本語, 한국어, 繁體中文, हिन्दी, Français, العربية, Русский, اردو, Bahasa Indonesia, Deutsch, Türkçe, Italiano, ไทย, Español, বাংলা and Português.