客戶會議準備：AI 代理人 2 分鐘整合所有脈絡
· 閱讀時間約 7 分鐘
逐步教學：連接您的代理人至 Felo OpenAPI，讓它自動擷取過往互動、研究客戶、產生完整會議簡報。
你明天有一場客戶會議。你需要回顧過去的互動紀錄、查詢他們的最新消息、了解產業現況，並準備好談話重點。
現在，你不用再花一小時蒐集這些資訊，讓你的代理人 2 分鐘內全部搞定。
3 分鐘連接 Felo OpenAPI
步驟 1：前往 openapi.felo.ai 並註冊免費 API 金鑰。
步驟 2：將以下內容複製貼上到你的 Codex、Claude Code 或 OpenClaw：
Connect to Felo OpenAPI:
- Models: Claude Opus 4.8, Claude Sonnet 4.6, Claude Haiku 4.5, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Terra, Grok 4.5
- Search: POST /v2/chat (AI Search), POST /v2/web/extract (Web Fetch)
- Social: POST /v2/x/tweet/search (X Search), GET /v2/youtube/subtitling
- Output: POST /v2/ppts (PPT), POST /v2/mindmap, POST /v2/landing_page, Image Generation
- Memory: LiveDocs (semantic retrieval, file upload, URL resources, tasks, records)
Base URL: https://openapi.felo.ai
API Key: [YOUR_API_KEY]
When I ask for meeting preparation:
1. Retrieve past interactions and files from LiveDocs
2. Search for the client's latest news and updates
3. Check X for executive statements and company signals
4. Generate a structured briefing document
步驟 3：連線完成。你的代理人現在可以自動擷取脈絡、研究資訊並產出簡報。
使用者故事
明天你要和 Acme Corp. 開會。你們上次聯絡已經是三個月前。你需要知道：
- 上次討論了什麼？他們的興趣程度如何？
- Acme Corp. 最近有什麼新消息——募資、產品發表、領導層異動？
- 他們產業近期有什麼動態會影響這次會談？
- 我們該主推什麼？有什麼話題要避免？
- 有沒有需要注意的紅旗或潛在機會？
你不用再翻找 email、Slack 或 CRM 筆記，只要請代理人幫你準備。
你只需要這樣說
Prepare a briefing for tomorrow's meeting with Acme Corp.
Check:
1. Our past interactions and files about Acme Corp in LiveDocs
2. Their latest news, product launches, and company updates
3. Any recent statements from their executives on X
4. Industry trends affecting their business
Generate a structured briefing with:
- Relationship history
- Latest developments
- Talking points and recommendations
- Questions to ask
- Potential concerns to address
Codex 會自動做的事
步驟 1：從 LiveDocs 擷取過往互動
POST /resources/retrieve
{
"query": "Acme Corp past interactions meeting notes",
"filters": { "tags": ["client", "Acme Corp"] }
}
Codex 會自動擷取：
- 先前會議紀錄
- Email 摘要
- 共享文件與檔案
- 上次互動的行動項目
- 決策重點與後續步驟
步驟 2：搜尋公司最新消息
POST /v2/chat
{
"query": "Acme Corp news funding product launch 2026"
}
Codex 會找到：
- 最新新聞稿
- 募資公告
- 產品發表
- 合作夥伴消息
- 領導層異動
步驟 3：讀取公司官網
POST /v2/web/extract
{
"url": "https://acmecorp.com"
}
Codex 會讀取：
- 目前產品線
- 公司定位與訊息
- 最新部落格或公告
- 團隊與領導層資訊
步驟 4：查詢 X 上高層發言
POST /v2/x/tweet/search
{
"query": "from:AcmeCorpCEO OR from:AcmeCorpCTO",
"sort": "recent"
}
Codex 會找到：
- 最新高層發言
- 公司在 X 上的公告
- 領導層對產業的看法
- 任何爭議或重要立場
步驟 5：分析與結構化
Codex 會將所有資訊統整成簡報結構：
關係歷程
- 首次接觸：6 個月前於 [event]
- 上次會議：3 個月前——討論 [topics]
- 興趣程度：高——他們主動要求後續聯繫
- 待辦事項：[list]
最新動態
- 兩週前完成 5000 萬美元 B 輪募資
- 一個月前推出新產品線
- 三週前新聘 CTO
談話重點
- 恭喜 B 輪募資成功
- 討論我們的解決方案如何支援他們新產品線
- 介紹與他們規模相關的新功能 [new feature]
建議提問
- B 輪資金主要用於哪些方向？
- 新產品上市遇到哪些挑戰？
- 是否有擴編技術團隊的計畫？
潛在顧慮
- 他們上季曾評估競品——需確認是否仍在進行
- 上次會議提到預算限制——B 輪後是否已解決
步驟 6：產生簡報
Codex 會產出精美簡報文件（也可選擇產生 PPT）：
POST /v2/ppts
{
"topic": "Meeting Briefing: Acme Corp",
"content": [structured briefing content],
"theme": "executive-briefing"
}
回傳：一份精簡的簡報文件及選擇性簡報檔。
最終成果
2 分鐘內，你就擁有：
- 關係回顧：一目了然的完整歷程
- 最新情報：公司最新動態
- 談話重點：具體且相關的對話開場
- 建議提問：根據現況量身打造
- 紅旗提醒：競品動向、未解決問題
- 簡報檔：會前可與團隊分享
完整提示模板（複製即用）
Prepare a briefing for tomorrow's meeting with [CLIENT/COMPANY].
Check:
1. Our past interactions and files in LiveDocs
2. Their latest news and company updates
3. Recent executive statements on X
4. Industry trends affecting their business
Generate a structured briefing with:
- Relationship history
- Latest developments
- Talking points and recommendations
- Questions to ask
- Potential concerns to address
[Optional: Also create a briefing presentation]
將 [CLIENT/COMPANY] 替換成任何會議對象即可。
進階：會後追蹤
會議結束後：
Update the LiveDocs record for [CLIENT/COMPANY] with today's meeting notes. Include:
- Topics discussed
- Decisions made
- Action items with owners and deadlines
- Next meeting date
- Updated interest level and relationship status
這樣下次會議前，知識庫就會是最新狀態。
開始使用
- 註冊你的免費 API 金鑰
- 將初始化提示貼到你的代理人
- 試試上面的會議準備提示
從此再也不怕臨時進客戶會議沒準備！
本文也提供以下語言版本：English、简体中文、日本語、한국어、हिन्दी、Français、العربية、Русский、اردو、Bahasa Indonesia、Deutsch、Tiếng Việt、Türkçe、Italiano、ไทย、Español、বাংলা、Português。